Полковник Николай Устюжанин, в прошлом сотрудник военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов был пожертвовать собой ради выполнения задачи. Однажды его участие в операции заканчивается провалом, и один из агентов лишается жизни. Николай убежден, что среди коллег завелся предатель, но его временно отстраняют от дел, пока идет расследование. Чтобы выманить «крота», который, по его мнению, может попытаться его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к старому сослуживцу, ныне управляющему приграничного района, и принимает предложение стать управляющим лесного хозяйства. На новой позиции он сталкивается с опасностями, которые не уступают прежней работе: контрабандисты, браконьеры и «черные копатели» становятся его новыми противниками, а многочисленные исчезновения и смерти прежних управляющих только добавляют напряжения.