В городе N произошел арест группы молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями. Следствие взаимодействует с подозреваемыми.
На пути в аэропорт Раевский знакомится с молодой послушницей Натальей. Заинтригованный ее полным равнодушием, он углубляется в беседу с ней. Основной сюжет развивается через допросы и исповедальные разговоры, начиная с того момента, как несколько месяцев назад Раевский вернулся домой из-за границы вместе с матерью.
Николай Шустов, узнав о возвращении своего друга детства, пытается восстановить с ним прежние отношения и знакомит его со своей компанией. Философские обсуждения, поиски себя, флирт — все это постепенно обостряется. Испытания на прочность становятся все жестче, а источники адреналина — опаснее. Незаметно появляется оружие, и в шутливой обстановке проливается первая кровь. В нешуточной игре молодые люди создают "тайное общество" с целью изменить мир, выбрав для него название из каббалистической терминологии — "Клипот".