В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии важнейшего торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и благосостояние города нарушает резонансное преступление — убит богатейший человек и лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дела берется опытный сыщик Алексей Лыков. В процессе раскрытия убийства он сталкивается с проявлениями зла, которые выходят за пределы его представлений. В стремлении достичь справедливости, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.