В густых чащах леса стоит старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфийской цивилизацией. Однако, со временем, люди изгнали эльфов и захватили власть в свои руки. Теперь Ллорис находится под управлением тираничного шерифа, который обогащает себя за счёт страданий горожан. Налоги неумолимо растут, загоняя жителей в нищету и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Каждый, кто осмеливается выразить недовольство, рискует стать жертвой изгнания или пыток. В городе назревает бунт, и в отчаянии его обитатели решают обратиться за помощью к эльфам, давно живущим в уединении, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы, не общавшиеся с людьми более двух веков, с недоверием относятся к возможному союзу и стремятся сохранить свой мир.
